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      8月1日上午,沪深股指全线高开,之后冲高回落,再现震荡整理走势。其中,上证综指上试2900点整数关口未果后小幅翻绿;受计算机板块走强提振,创业板表现强于主板,指数逆市飘红。

  截至上午收盘,上证综指报2867.33点,跌0.32%;深证成指报9148.52点,跌0.33%;创业板指报1564.47点,涨0.21%;中小板指报6342.58点,跌0.16%。成交量方面,沪市半日成交852.98亿元,深市半日成交975.66亿元,较昨日同期小幅放量;创业板半日成交294.65亿元,与昨日同期大致持平。

  盘面上,行业板块中,餐饮旅游、计算机、交通运输、建筑、通信等板块涨幅居前;房地产、钢铁、家电、医药、农林牧渔、有色金属等跌幅居前。Wind概念板块中,中概股回归、西部水泥、上海自贸区、新疆区域振兴等涨幅居前;北部湾自贸区、新型城镇化、页岩气和煤层气、房屋租赁、可燃冰等跌幅居前。

  热点方面,交运、建筑、建材等部分大基建行业再现活跃走势。其中,水泥板块表现突出,西部水泥指数半日收涨2.42%。分析人士认为,主流水泥企业中报均不同程度的超出市场预期,而随着炎热多雨天气逐渐结束,需求迎来恢复,行业将以低库存进入下半年旺季,涨价窗口相比过去已经明显提前。华泰证券表示,近期政策层面频频蓄力,基建政策预期改善,西部地区水泥下半年有望量价齐升。

  展望8月份,多家机构持谨慎偏乐观态度,认为市场有望延续震荡反弹格局。中银国际表示,8月行情有望获得向上的双重推力。一是来自于估值修复的延续,经历了前一波的市场下跌,局部估值泡沫已基本出清,随着半年报的陆续公布,全市场动态估值被动下行,指数反弹空间被进一步打开;二是来自于政策的调整与落地,部分上市公司的融资难和融资贵的问题有望缓解,上半年过于保守的行业偏好选择有望在下半年得到逆转。平安证券认为,随着下半年经济政策进一步明确,市场预期有望在8月份逐渐清晰,A股市场也将因此实质性受益于流动性和风险偏好的双重修复。

  具体配置方面,建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹。有估值优势、现金流较好、内生增长动力较强的标的仍具有较高的确定性,即使短期资金偏好没有向预期内发展,中期也能分享企业的内生增长。

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